Audit patrimonial personnalisé
Un bilan complet de votre situation patrimoniale et des recommandations concrètes pour optimiser votre patrimoine
Qu'est-ce qu'un audit patrimonial ?
Un état des lieux complet pour y voir clair et prendre les bonnes décisions
Bilan patrimonial
Analyse détaillée de votre patrimoine immobilier, financier et professionnel.
Objectifs
Identification de vos objectifs de vie et de vos projets patrimoniaux.
Recommandations
Préconisations personnalisées pour optimiser votre patrimoine.
Plan d'action
Feuille de route concrète et priorisée pour atteindre vos objectifs.
Ce que nous analysons
Un diagnostic complet et approfondi
Patrimoine immobilier
- Résidence principale
- Résidences secondaires
- Investissements locatifs
- Projets immobiliers
Patrimoine financier
- Épargne et placements
- Assurance-vie
- Portefeuille boursier
- Produits structurés
Patrimoine professionnel
- Parts de société
- Stock-options / BSPCE
- Retraite dirigeant
- Transmission d'entreprise
Situation fiscale
- Imposition revenus
- IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
- Optimisation fiscale
- Niches fiscales
Protection & prévoyance
- Couverture santé
- Prévoyance décès/invalidité
- Protection juridique
- Responsabilité civile
Transmission
- Objectifs de transmission
- Droits de succession
- Stratégie de donation
- Protection du conjoint
Comment se déroule un audit ?
Un processus structuré en 4 étapes
Premier rendez-vous (gratuit)
45 minUn échange de 45 minutes pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos attentes.
Collecte d'informations
À votre rythmeVous nous transmettez les documents nécessaires à l'analyse (avis d'imposition, contrats, relevés...).
Analyse approfondie
2 semainesNous étudions votre situation dans sa globalité et préparons nos recommandations personnalisées.
Présentation des préconisations
1h30Rendez-vous de restitution : présentation du bilan, des recommandations et du plan d'action priorisé.
Commencer mon diagnostic patrimonial
Évaluez gratuitement votre situation patrimoniale en 5 minutes. Obtenez un bilan personnalisé avec vos opportunités prioritaires.
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Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Réservez votre créneau dès maintenant.
Rendez-vous de 45 minutes • Gratuit • Sans engagement